AI浪潮強襲 推波投信臺股基金績效飆

投信法人認爲,下半年臺股企業獲利預期將逐季成長,建議逢回皆可留意主動式臺股基金買點。圖/本報資料照片

臺股近期震盪整理,但前八個月累積上漲17.7%,統計135檔主動式臺股基金平均報酬率高達43.6%,前五強投信交出平均報酬超過50%的亮眼成績。投信法人認爲,下半年臺股企業獲利預期將逐季成長,建議逢回皆可留意主動式臺股基金買點。

統計平均報酬前五強投信,以日盛投信68%表現最佳,第二至第五強依序爲野村投信67.6%、統一投信58.9%、瀚亞投信53.2%與安聯投信51.4%。個別基金來看,日盛新臺商基金是唯一報酬率逾9成基金,第二名及第三名的日盛MIT主流基金與野村高科技基金也都有87%以上亮眼成績。

日盛上選基金研究團隊表示,本週起上市櫃公司將陸續公佈8月營收,後續盤面可關注營收表現較佳的相關族羣表現。美AI指標廠財報及財測遠優於預期,營收佔比高的臺廠供應鏈,8月、9月起拉貨動能有望更上一層樓,網通產業庫存第四劑有望恢復正常,下半年AI Server開始放量,單價較傳統伺服器高出數倍,大部分ODM廠第四季皆會陸續出貨。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜則指出,近期輝達對下季財測正面樂觀且股價創高下,AI相關族羣將有所支撐,同時費城半導體指數收復季線亦爲利多因子,有利臺股表現。新興應用發展、消費性電子新品備貨旺季來臨,出口動能可望進一步改善,及疫後國人消費及旅遊需求提升,就業情勢穩定挹注可支配所得,將激勵消費。

領先指標跌幅縮小且持續回升,顯現出國內景氣已出現落底跡象,下半季旺季來臨及AI熱潮帶動出口成長,去化庫存完成,預計出口年增率將於第四季轉正,股市可望率先反映。短線臺股緩步推進機會較大,加上匯市近一季累積貶值幅度較大,若新臺幣匯價能重返止穩回升,將有利臺股後續上攻,觀察指數是否可站回季線之上,目前對臺股的拉回買進策略不變。