A股信息安全板塊批量漲停！黎巴嫩尋呼機爆炸事件持續發酵

今日早盤，A股小幅震盪，上證指數、上證50、滬深300等均連續第4日反彈，科創50指數則衝高回落，微幅飄綠。

盤面上，CXO概念、煤炭、信息安全、電力等板塊漲幅居前，日用化工、糧食概念、BC電池、商業連鎖等板塊跌幅居前。

早間，A50期貨指數直線拉昇，截至發稿漲幅爲1.02%。

信息安全持續高景氣

信創概念今日繼續走強，信息安全領漲，板塊指數連續第3個交易日高開高走，放量大漲逾2%，創1個半月來新高。

大唐電信一字漲停，連續第5日漲停，股價創近2年半來新高；國華網安同樣一字漲停，連續第4日封板；卓朗科技亦開盤漲停，連續第3日封板；恆爲科技等逾10股紛紛強勢漲停或漲超10%。

華爲概念、軍工信息化、智能交通、通信設備等相關板塊跟隨走強。光庭信息、四維圖新、電科網安、常山北明等批量漲停。

隨着AI技術的廣泛應用，網絡安全和數據安全問題日益突出，AI安全技術的研究和應用成爲全球關注的焦點。

特別是近日，關於黎巴嫩尋呼機爆炸事件持續發酵，引起國際社會的高度關注，國際社會對電子產品及網絡安全的擔憂急劇升溫。

根據Gartner公佈的數據估算，我國網絡安全支出不到IT總支出的1%，而全球的網絡安全平均支出佔IT總支出的3.2%左右，我國網絡安全增長空間巨大。

前瞻產業研究院也表示，隨着《密碼法》《網絡安全審查辦法》等信息安全領域法律法規政策文件不斷出臺、加速制定，信息安全市場需求加速釋放，有望推動市場進入穩定增長期；並且“新基建”加速建設必將催生和引領新的信息安全需求，形成可觀的增量市場。預計到2028年市場規模將達到7200億元，年均複合增速爲15.06%。

中信證券認爲，疫情後數字化、雲化的加速推進，以及遠程辦公場景的迅速滲透，使得企業信息安全的重要性日益凸顯。建議關注平臺化進展順利的安全廠商，包括軟硬一體化廠商，以及雲原生平臺廠商。

醫藥股走強

醫藥股早間整體走強，CXO方向領漲，板塊指數放量高開，盤中一度大漲逾3%，開盤不到半小時成交就超過前一交易日全天成交。

睿智醫藥僅約8分鐘就20%漲停，雙成藥業則連續第7日一字漲停，河化股份、百花醫藥等亦強勢封板。

減肥藥、免疫治療、肝炎概念、幽門螺桿菌等板塊也表現活躍，佛慈制藥、浙江震元等紛紛漲停。

消息面上，美參議院軍事委員會日前對外公佈參議院版本2025財年國防授權法案（簡稱NDAA），其中納入93項修正案，但不包含“生物安全法案”相關提案。這意味着“生物安全法案”今年立法成功可能性變小。

美國“生物安全法案”擬限制美國聯邦政府與中國部分生物技術提供商開展業務往來。今年以來，該法案的立法進程，已多次擾動AH股相關上市公司股價走勢。

如今年1月，參議院版本的相關提案形成，其提議，禁止與藥明康德在內的生物技術供應商簽訂合同，以確保外國生物技術公司無法獲得美國納稅人的資金。當時藥明康德AH股應聲暴跌，A股6個交易日3度跌停，H股12個交易日重挫超50%。

CXO是中國醫藥行業中發展最快的分支之一，根據沙利文報告，2023年中國藥物研發及生產外包服務規模約佔全球總規模的15.1%，預計到2028年，市場佔有率有望提升到23.5%。

CXO相關上市公司的業績也是高速增長。根據Wind數據統計，近5年來，藥明康德、藥明生物、康龍化成、凱萊英、泰格醫藥、九洲藥業等超過15家AH股上市公司營業收入及歸母淨利潤雙雙實現翻倍。

中信建投指出，隨着美聯儲宣佈降息，全球流動性邊際改善，醫藥行業投融資景氣度有望快速恢復，具備估值優勢。隨着降息週期開啓，醫藥投融資有望逐步恢復，研發需求的提升將有利於具備全球競爭力的CXO龍頭及細分領域龍頭。

校對：楊舒欣