A股龍年“開門紅”，Sora概念股領漲

龍年首個交易日，A股三大指數全線高開，滬指大漲1.56%，收復2900點，AI應用題材引領市場。

春節假期期間，Open AI發佈了視頻生成類模型Sora，引發市場熱議，谷歌也發佈基於MoE架構的Gemini 1.5 Pro大模型，成爲引領市場上漲的主要動力。

截至收盤，Sora概念股受到資本熱烈追捧，宣亞國際（300612.SZ）、中文在線（300364.SZ）、當虹科技（688039.SH）等多股20cm漲停。

港股市場上，創新奇智（02121.HK）盤中漲超11%，商湯-W（00020.HK）一度漲超3%。

國泰君安證券研究報告分析稱，Sora具有三大突出亮點，一是60秒長視頻，Sora可以保持視頻主體與背景的高度流暢性與穩定性；二是單視頻多角度鏡頭，Sora在一個視頻內實現多角度鏡頭，分鏡切換符合邏輯且流暢；三是理解真實世界的能力，Sora對於光影反射、運動方式、鏡頭移動等細節的處理，極大地提升了真實感。

此外，AI應用方向也全線上揚，多模態模型概念、ChatGPT、虛擬人、AIGC等相關概念均有所上漲。

截至收盤，CPO（光電共封裝）、算力概念股方面，劍橋科技（603083.SH）、光迅科技（002281.SZ）、工業富聯（601138.SH）等紛紛漲停。

浙商證券分析認爲，春節期間，海外AI取得新的進展，其中包括OpenAI的Sora、谷歌的Gemini Pro1.5、和Meta的V-JEPA模型，以及英偉達的chatith RTX的本地聊天機器人應用程序等，加之海外雲廠商財報相繼公佈，圍繞AI領域的資本投入指引持續向好，產業維持高景氣度。

國泰君安證券表示，OpenAI發佈文生視頻模型Sora，AI視頻生成能力實現跨越式發展，模型強大的視頻生成能力推高行業天花板，產業賦能的深度和廣度有望超預期拓展。

華鑫證券還提到，Sora的發佈有望提升AI多模態的熱度，可關注AI多模態應用塑造數字內容生產與交互新範式，賦能視覺行業，從文字、3D生成、動畫、電影、圖片、視頻、劇集等方面，有望帶來內容消費市場的發展。

此外，針對谷歌推出多模態模型Gemini Pro1.5，中信證券觀點認爲，維持多模態與成本降低將是今年AI算法發展最核心的兩個主線的判斷。除去應用端的投資機會，硬件端的需求也必然會隨着多模態的技術進步而不斷提高，仍然持續看好AI算力層面，尤其是得益於商業端成熟而帶來的更多的AI推理測算力的機會。