阿里健康(00241)擬135.12億港元收購阿里媽媽醫療健康類目獨家經營權

智通財經APP訊，阿里健康(00241)發佈公告，於2023年11月28日，公司與賣方(淘寶控股有限公司，阿里巴巴控股的直接全資附屬公司)訂立購股協議，公司同意購買目標公司的全部已發行股本，惟須受購股協議的條款及條件所規限。公司於交割時應付賣方的對價爲135.12億港元，將透過以下方式支付：公司於交割時按每股4.50港元的發行價向賣方(及╱或其代名人)發行25.58億股對價股份;及公司於交割時以現金方式向賣方支付相當於20億港元的等值美元。倘於交割前發生與公司股本有關的股份拆細、股份合併、股息或類似事件，則發行價可予調整。

據悉，目標公司爲AJK Technology Holding Limited，是一間根據開曼羣島法律註冊成立的離岸控股公司，持有香港附屬公司的全部已發行股本，而香港附屬公司則持有外商獨資企業的全部股權。

目標業務包括在醫療健康類目下根據獨家營銷審覈權提供營銷審覈服務及提供增值服務。根據目標業務截至2023年3月31日的未經審覈經調整財務資料，目標業務的資產淨值爲零。目標業務截至2022年及2023年3月31日止財政年度的稅後利潤分別約爲人民幣8.99億元、8.997億元;截至2022年及2023年6月30日止3個月的稅後利潤分別約爲人民幣2.17億元、2.57億元。

“獨家營銷審覈權”界定爲在天貓平臺醫療健康類目下，運營及管理營銷審覈服務的獨家權利，並絕對排除阿里媽媽集團和淘天集團。

“營銷審覈服務”界定爲外商獨資企業根據獨家服務框架協議(可能不時修訂)提供的營銷審覈服務，包括有關目標商家就醫療健康類目產品及服務透過阿里媽媽集團按效果營銷及╱或品牌營銷方式投放的營銷素材的審覈服務;及該等營銷素材的相關資質的審覈服務。

“增值服務”界定爲根據獨家服務框架協議(可能不時修訂)，外商獨資企業於阿里媽媽集團的書面授權範圍內，按照阿里媽媽集團制定的標準及要求，向主營類目爲醫療健康類目的目標商家提供的增值服務，包括向相關目標商家提供有關醫療健康類目營銷推廣的諮詢及建議，以及進行答疑。

“品牌營銷”界定爲阿里媽媽集團通過品銷寶等，以提高品牌曝光率和知名度爲目的，而提供的營銷產品及服務的總稱。

“效果營銷”界定爲阿里媽媽集團透過直通車及萬相臺等，以幫助商家提升經營業績爲目的，而提供的營銷產品及服務的總稱。

公告稱，公司相信收購目標業務將能夠助力於在集團現有業務的基礎上，集團將與阿里媽媽集團依託各自的優勢，共同運營營銷業務，從而爲醫療健康商家和消費者的多元化需求提供全面支持;向商家提供具有市場競爭力的服務及解決方案;憑藉集團對醫療健康領域的獨到洞察及對消費者醫療健康需求的深度理解，提高醫療健康商家的營銷效率及投資回報;進一步提升集團的收入增長及盈利前景;把握交叉銷售機遇，鼓勵阿里媽媽集團的醫療健康商家使用集團的現有服務產品，反之亦然;及提升醫療健康商家的營銷支出及業務增長，實現公司與阿里媽媽集團的雙贏。