00937B月月配 銅板價入手
過往聯準會暫停升息後各期間美國長天期投資級公司債表現
聯準會連續兩次會議暫停升息,市場也預期升息週期漸入終點,此外受到美國財政部放緩長天期公債發行規模的增速影響,在供給不至急增,以及十年期美債殖利率創高後料將開始吸引資金流入的情況來看,美債殖利率急彈走勢可望終止,而隨着市場風格的轉換,也令債市趨勢更爲明確,投資上亦須隨之調整以掌握契機。由羣益投信發行的00937B羣益ESG投等債20+ETF正能掌握當前債券投資契機,其月月配設計不僅讓投資人資金運用更靈活,還具有收益平準金機制,不怕配息被稀釋,且募集價爲15元銅板價,小資族也能輕鬆參與債市行情。
羣益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,雖然利率短時間內料仍維持在較高水準,不過整體升息循環應已來到尾聲,天期越長的債券可望越受惠於升息政策將結束的契機。根據過往升息循環經驗,當聯準會暫停升息後的3個月、6個月、9個月與1年,美國長天期投資等級公司債指數表現亮眼,且各期間表現都勝過一般投資等級公司債指數,整體來看,長天期BBB級公司債不僅可望因天期較長而受惠暫停升息,且還兼具收益與資產品質優勢,而當中在ESG經營上表現良好的企業在營運與獲利上長期來看也相對穩健。
00937B是臺灣第一檔月配息且有收益平準金制度的ESG債券ETF,產品特色一次滿足投資人最在意的主流趨勢、收益水準、投資時機之三大需求。這檔ETF的追蹤指數爲ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數,鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債,並進一步精選票面利率大於4.5%以上者,且單一產業投資比例上限爲10%以降低產業集中風險。
00937B於11月20日至22日以15元親民價格募集,入手價僅爲早期發行之債券ETF的一半,卡位行情、存債領息更輕鬆。