00921首季配0.3元 年化配息率6.5%

資料來源:臺灣指數公司,採取2017年-2023年度報酬率統計至2023/12/31,三大指數分別爲 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數、臺股加權股價指數、臺灣50指數。兆豐投信整理

兆豐龍頭等權重ETF基金(00921)即將迎來2024年第一季的配息,第一階段收益分配評價結果已經公告配息金額0.3元,單次配息率1.6%、年化配息率6.5%,將在3/21除息,最後買進日爲3/20。實際配息金額將以3/15第二階段公告結果爲主,建議投資人可趁勢納入核心配置,爲資產增值。

2024年,隨着美國通膨持續走低,臺股市場在AI題材火熱,整體電子產業緩步復甦,長線佈局除AI相關題材外,電網升級政策受惠族羣及奧運相關商機等亦具成長利基,預期景氣由谷底回溫向上,市場更有機會於各種產業中不斷輪動,透過產業等權重的產品設計,不論市場風向變化,產業龍頭股估計將最先受惠,透過相關ETF納入投資標的之產業龍頭類股,有助兼顧企業獲利能力與股息配發的機會,較能掌握臺股產業輪動下的投資機會。

兆豐龍頭等權重ETF基金研究團隊表示,在臺股創下新高後,建議投資人檢視投資策略,選擇不同ETF投資組合達到分散風險的效果;00921納入臺灣證券交易所所有產業類別33類具成長性與價值特性的龍頭股,是在金龍年搭配護國神山的更佳投資佈局工具。

臺股各產業類股大多有不錯的表現,由龍頭股肩負起撐盤角色,適合長期持有,以00921爲例,追蹤的特選臺灣產業龍頭存股等權重指數2023/1/1至2023/12/31的報酬率爲33.20%,贏過臺股加權股價指數27.60%與臺灣50指數25.30%,龍頭股的報酬表現往往能夠帶來優於產業的報酬表現。

兆豐龍頭等權重ETF基金的等權重型設計,有助於分散風險與均衡佈局,透過等比例投資各產業龍頭股,有效分散產業波動,比起市值加權指數更多元化,減少承擔個股或產業風險的機率,適合存股族長期投資持有。

兆豐投信提醒,基金配息率不代表報酬率,投資人在選擇ETF時,除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外,亦可留意ETF公佈配息率後,市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加,可能影響股息稀釋,投資人在佈局臺股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。