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00919、00713、00878…該選誰？國內與海外ETF大比拼：00757五年績效高達239％

臺股示意圖。圖／聯合報系資料照片

臺灣證券交易所最新公佈10月定期定額交易戶數統計出爐！以一年績效來看多聚焦在科技股與部分高股息ETF上，包括統一FANG+、元大高股息、富邦NASDAQ、元大臺灣高息低波、羣益臺灣精選高息、富邦特選高股息30、國泰永續高股息等基金，一年期定期定額績效都在1成以上，其中兩檔海外ETF統一FANG+ (00757)、富邦NASDAQ (00662) 長期報酬遠勝其他五檔國內ETF，五年以來漲幅接超過100%，也引起網友熱議該存國內ETF還是海外ETF，甚至好奇發問：「明明是一籃子股票的ETF到底是怎麼辦到五年翻倍呢？」

海外ETF 5 年報酬平均達 181%

資料來源：Tradeview

觀察七檔入選ETF，其中有五檔是國內高股息類型ETF，兩檔爲海外科技股ETF： 00757 與 00662 ，回策過去五年漲幅高達 239.61% 與 122.74%，遠超過國內高股息ETF的平均漲幅，而據投信業者表示，科技股雖在股市波動下震盪更爲劇烈，但是在產業長期趨勢向上的基礎下，往往只要重回多頭行情，會比起其他ETF更具備領先反彈突破新高的動力，也因此能凸顯其出色的績效表現。

而在國內高股息ETF績效表現上，平均漲幅也達38%左右，當然高股息主打的是殖利率與高股利，這點與前兩者追求價差的ETF相對不同，只是還是要注意，部分高股息ETF可能會因爲自身策略設定問題與市場環境變動，造成賺了股利賠了價差的現象，實際上投資人也只是左手進右手出，最後拿的還是自己的資本。

五檔高股息ETF的選股特色與策略

元大臺灣高息低波(00713)

特色：從市值前250大且流動性佳的上市公司中挑選基本面營運穩健度佳、財報體質佳、現金股利配息率較高且股價波動相對較低的50檔

策略：偏向選擇高現金股息的個股，同時採取低波動的投資風格。

羣益臺灣精選高息(00919)

特色：主要投資於臺灣股票市場，每年 12 月會透過前三季 EPS 成長率來預估股利率並選股，若企業獲利成長創新高，有利於未來股利發放與股價表現

策略：以提供穩定的現金流爲目標，選擇高股息的個股爲組成成份。

元大高股息(0056)

特色：從臺灣 50 指數及臺灣中型 100 指數中挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的五十間公司。

策略：主打穩定且相對較高的配息率。

國泰永續高股息(00878)

特色：以永續發展爲主題，投資於具備高現金殖利率的公司，並考慮公司的永續經營。

策略：着眼於未來長期投資價值，結合高股息和永續經營的概念。

富邦特選高股息30(00900)

特色：選擇臺灣股市中最高現金殖利率的前30檔股票構成投資組合，但策略上頻繁換股且容易選入殖利率陷阱股票。

策略：以少數高股息個股爲主，追求獲得相對較高的現金流。

00757統一尖牙股 VS 富邦那斯達克100

圖片來源：tradeview

現在我們來看兩檔海外ETF，兩者差別：

觀察從2019年開始到現在，經歷「降息、疫情、史上最陡升息與高通膨時代」，兩者接採取菁英策略涵蓋創新題材，例如生成式AI、ChatGPT與雲端科技全都一把抓，但 00757 比較不同的地方是更聚焦在持有科技巨頭的股票上，將自身成分股鎖定在佔美國NASDAQ100指數權重近5成，總市值將近40兆美元的科技先行者集合，爲此兩者在報酬率上纔會有所差異，00757爲245%，00662爲123，而若根據彭博社的資料顯示，FANG+指數的成分股在2024年的EPS成長率平均達26.26%，其實成分股內容已經透漏答案，積極參與未來科技領域研發，獲利展望佳，大者恆大的選組策略，分析師們仍給予具成長空間的估值評價。

存股該存國內ETF還是海外ETF？

其實歸根究底該存國內還是海外ETF取決的投資人對策略的思考方向，當然還有獲取資訊的難易度與熟悉度，以下整理國內、海外ETF的優勢與考慮因素給投資人進行評估。

存股的國內ETF：

優勢：

考慮因素：

存股的海外ETF：

優勢：

考慮因素：

最直接海外ETF投資，4 檔美股ETF

以下我們整理了 4檔熱門的美股 ETF 推薦給大家，這4檔ETF都具有一定的規模與知名度，非常適合投資入門，且不同的美股ETF也涵蓋不同的特性，投資人可以從中做功課後，挑選合適的美股ETF做投資：

原文出處：股股知識庫

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